پس از پیوند قلب، یک زن جوان با یک مرد بی خانمان از طریق موسیقی کلاسیک ارتباط برقرار می کند. در طول یک سری از اجراهای دراماتیک و رویدادهای احساسی، دو جهان شروع به ادغام به عنوان یکی می کنند و ...

پابی و دینگان نامرئی هستند. آن‌ها در یک شهر استخراج اوپال در استرالیا زندگی می‌کنند و با کلی‌آن، دختر ۹ ساله یک معدنچی اوپال دوست هستند. این فیلم داستان ناپدید شدن عجیب و غیرقابل توضیح پابی و دینگان، دوستان خیالی کلی‌آن، و تأثیر این اتفاق بر خانواده او و کل شهر را روایت می‌کند. داستان از زبان اشمول، برادر ۱۱ ساله کلی‌آن بازگو می‌شود.